10 Tipps, die Ihnen helfen, das Beste aus Xero

Sie sind mit Xero eingerichtet und komfortabel, also ist es an der Zeit, Drücken Sie außerhalb Ihrer Komfortzone und sehen Sie, was Sie sonst noch tun können, um sicherzustellen, dass Sie Xero optimal nutzen. Sie sind mit Xero ausgestattet und komfortabel, daher ist es an der Zeit, sich aus Ihrer Komfortzone zu befreien und zu sehen, was Sie sonst noch tun können, um sicherzustellen, dass Sie Xero optimal nutzen. Hinweis: Screenshot von Xero mit Erlaubnis verwendet. © Xero Limited und verbundene Unternehmen, 2013. Xero® ist eine eingetragene Marke von Xero Limited.

Machen Sie sich mit Ihren Xero-Dashboards vertraut

Mit den Xero-Dashboards können Sie die gesamte Geschäftsleistung und die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick anzeigen. Wenn Sie mehr Details benötigen, klicken Sie auf die vielen verfügbaren Links und navigieren Sie weiter. Identifizieren Sie Dashboards, die nützliche Informationen für Geschäftsentscheidungen enthalten, und überprüfen Sie sie regelmäßig.

Ein neues 12-monatiges jährliches Gewinn- und Verlustbudget für das nächste Geschäftsjahr kann über das Budget-Manager-Dashboard erstellt werden.

Schwelgen Sie in der revolutionären Versöhnung

Stellen Sie sicher, dass alle Geschäftskonten mit Bankfeeds mit Xero verbunden sind, um die Dateneingabe zu minimieren. Erstellen Sie Bankregeln und verwenden Sie Zusatzlösungen wie die Empfangsbestätigungsbank, um Daten aus Lieferantenrechnungen zu extrahieren und sie zusammen mit dem gescannten Bild der Rechnung in Xero zu importieren. Dies beschleunigt den Abstimmungsprozess.

Nutzen Sie elektronische Batch-Zahlungen, um die Zeit für die Abwicklung von Zahlungen zu minimieren und den Abstimmungsprozess zu vereinfachen. Verlangsamen Sie nicht, wenn Sie unbekannte Transaktionen treffen - klicken Sie auf die Registerkarte Diskutieren, hinterlassen Sie ein Memo für den Buchhalter und fahren Sie fort.

Machen Sie Geschäfte mit Xero

geschäftstüchtig Machen Sie Unternehmen, mit denen Sie Geschäfte machen, dazu an, Xero zu übernehmen, damit Sie Ihre Rechnungen direkt an ihr Xero-System senden können. Bitten Sie sie, ihren Xero-Netzwerkschlüssel mit Ihnen zu teilen, damit Sie die Xero-Dateien verbinden und ein kleines Portal aktivieren können, damit die Abrechnungsinformationen nahtlos zwischen den Systemen fließen können. Dadurch sparen Sie die Dateneingabezeit.

Inspect History & Notes Activity

Überprüfen Sie Informationen zu Aktivitäten, die in Xero aufgetreten sind, indem Sie auf die Registerkarte Advisor und dann auf die Option History & Notes Activity klicken. Hier haben Sie die Möglichkeit, Transaktionen nach Zeitraum, Artikel und Benutzer zu durchsuchen und nach Datum, Artikel, Aktion, Benutzer und Notizen zu sortieren. Wenn Sie beispielsweise ermitteln möchten, wie viele neue Kontakte Sie letzten Monat bearbeitet haben, wählen Sie die folgenden Kriterien aus:

  • Zeitraum: Letzter Monat

  • Elemente: Kontakt

  • Benutzer: Alle Benutzer

Nach der Auswahl Klicken Sie bei diesen Optionen auf die blaue Schaltfläche "Aktualisieren" und sortieren Sie dann die Spalte mit der Überschrift Aktion, indem Sie auf den Header-Link klicken.Alle als "Erstellt" gekennzeichneten Kontakte sind für Xero für den relevanten Zeitraum neu.

Budgets exportieren und importieren

Budgets in Kalkulationstabellen exportieren, die Daten nach Bedarf bearbeiten und dann das Budget wieder in Xero importieren. Sie können die Berichte "Budgetzusammenfassung" und "Budgetabweichung" als "Favoriten" markieren, damit sie im Dropdown-Menü "Berichte" angezeigt werden und Sie schnell darauf zugreifen können. Auf diese Weise können Sie Ihr Budget auf einfache Weise anpassen, um auf tatsächliche Daten zu reagieren.

Großzahlungssteuercodes

Es ist wichtig, dass Sie jeder Hauptbuchzeile in Ihrem Kontenplan das richtige Steuerkennzeichen zuordnen, damit die Transaktionen korrekt erfasst werden. Um Steuercodes schnell zu aktualisieren, verwenden Sie die Schaltfläche Steuersatz ändern im Dashboard Kontenplan. Wählen Sie die Kontrollkästchen links neben den Hauptbuchzeilen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Steuersatz ändern", wählen Sie den neuen Steuersatz aus und klicken Sie auf die grüne Schaltfläche "Speichern". Alle Steuersätze wurden aktualisiert.

Wiederkehrende Verkäufe und Einkäufe implementieren

Regelmäßige Rechnungen und Rechnungen können wiederholt erstellt und als Entwurf gespeichert werden. Oder, am anderen Ende des Spektrums können Sie Verkaufsrechnungen automatisch genehmigen und senden, damit Sie Ihr Geschäftsmodell so verschieben können, dass Kunden automatisch in regelmäßigen Abständen Rechnungen erhalten, wodurch sichergestellt wird, dass der Cashflow erhalten bleibt. Mit dieser Funktion können Sie ein Datum zurücksetzen und nach Bedarf Rechnungen erstellen.

Kontaktgruppierungsfunktionen übernehmen

Verwenden Sie die Kontaktgruppierungsfunktion, um Beziehungen mit Ihren Kontakten zu identifizieren und aufzubauen. Kontaktgruppen können monatliche Abonnenten, Werbetreibende, Sponsoren oder eine für Ihr Unternehmen relevante Gruppe sein. Kontakte können sich über mehrere Gruppen erstrecken. Sie können identische Rechnungen oder Rechnungen für alle Unternehmen derselben Gruppe senden. Wenn Sie zum Beispiel 80 identische Wohnheimzimmer gemietet haben, können die Bewohner gruppiert und eine einzige Rechnung ausgestellt und ausgestellt werden, was Ihnen viel Zeit spart!

Verwenden Sie Tracking-Funktionen

Identifizieren Sie nützliche Kategorien in Ihrem Unternehmen, die Sie verfolgen möchten. Fügen Sie diese zu Xeros Tracking-Funktion hinzu und ordnen Sie sie den Aktiv-, Passiv-, Eigenkapital-, Aufwands- oder Ertragstransaktionen zu. Sie können die Leistung überwachen, indem Sie die Verfolgungskriterien für zahlreiche Berichte in Xero angeben. Dies bedeutet, dass Sie Transaktionen über Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnungen verfolgen können.

Finde Freunde mit einem Xero Hero

Gelegentlich ist es gut, sich mit einem Xero Hero - einem Spezialisten, der Xero lebt und atmet - einzuloggen, der in dein System einsteigen und sicherstellen kann, dass du das Beste erhältst. heraus! Auf der Xero-Website finden Sie einen Xero Hero.