Einrichten von Client-Kontooptionen in Sage Timeslips

Sage Timeslips erstellt für jeden von Ihnen erstellten Client-Kurznamen automatisch ein Geldkonto und Sie können dafür Optionen festlegen. Auf der Registerkarte Clientinformationen des Fensters Clientinformationen. Wählen Sie Namen → Client-Info, um das Fenster Client-Informationsliste anzuzeigen. Doppelklicken Sie dann auf den Kurznamen des Clients, und klicken Sie auf die Registerkarte Kundengeld, wenn die Informationen dieses Clients angezeigt werden.

Um die Optionen für ein Geldkonto festzulegen, doppelklicken Sie auf das Konto, um das Dialogfeld Kontoeintrag eingeben anzuzeigen.

Sie können die folgenden Optionen festlegen:

  • Im oberen Bereich des Dialogfelds können Sie den Kontonamen und das Bankkonto ändern, dem das Konto zugewiesen ist.

  • Sie können das Konto nur für Gebühren, nur Kosten oder alle Gebühren verwenden.

    Sie können das Guthaben für das Geldkonto nicht in diesem Dialogfeld festlegen. Wenn Sie mit Timeslips noch nicht vertraut sind und einen Eröffnungssaldo für ein Kundengeldkonto angeben müssen, geben Sie eine Transaktion für ein Einlagenkonto ein. Wenn Sie einen neuen Kunden erwerben, der Sie im Voraus bezahlt, geben Sie eine Zahlung an die Konto-Transaktion ein.

  • Sie können Parameter festlegen, mit denen Timeslips automatisch den Nachschub des Kontos auf der Rechnung des Kunden anfordert, wenn der Kontostand unter einen von Ihnen angegebenen Betrag fällt.

  • Mithilfe des Stils in der Rechnungsliste können Sie festlegen, wie Timeslips die Transaktionsaktivität von diesem Geldkonto auf den Rechnungen des Kunden handhaben soll. Sie können die Details jeder Transaktion anzeigen, eine Zusammenfassung für jede Vorgangsart einschließen oder die Informationen ausblenden.

    Einige Leute denken, dass die Anzeige der Details der Transaktionen für einen Kunden verwirrend sein kann. Andere hingegen stellen fest, dass die Anzeige von Details dazu führt, dass der Kunde die Rechnung schneller bezahlt, da er vollständige Informationen enthält.

  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatische Zahlung neuer Gebühren auf der Rechnung, damit Timeslips automatisch eine Zahlung aus der Transaktion eines Kontoguthabens und eine Transaktion für die Zahlungseingangsbuchung für Sie erstellen, wenn Sie die Rechnung eines Kunden erstellen.

Wenn das Geldkonto nicht genügend Geld enthält, um die Rechnung vollständig zu bezahlen, verwendet Timeslips alle verfügbaren Mittel. Mithilfe von Timeslips, die diese Transaktionen automatisch erstellen, sparen Sie nicht nur Arbeit, sondern stellen auch sicher, dass Sie eine Rechnung als bezahlt oder teilweise bezahlt markieren. Diese Methode schlägt vor, einen Kunden zu verwirren, indem er eine unbezahlte Rechnung sendet, wenn Sie bereits das Geld haben, um die Rechnung zu decken.