Verwendung einer Fortschrittsfakturierungsanordnung in Sage Timeslips

zu erstellen. Sie verwenden eine Fortschrittsfakturierungsvereinbarung in Sage Timeslips, wenn Sie Ihrem Kunden mehrere Rechnungen über die Laufzeit der von Ihnen vereinbarten Arbeit und Sie möchten den Betrag auf jeder Rechnung ermitteln, bevor Sie sie generieren. Sie geben während der Arbeit Zettel ein. Wenn Sie bereit sind, eine Rechnung zu erstellen, legen Sie den Betrag für diese Rechnung fest.

Auf der Registerkarte Anordnung 1 des Fensters Clientinformationen können Sie eine Abschlagsfakturierungsvereinbarung für Zeitabrufe, aber nicht für Kostenabrechnungen einrichten. Darüber hinaus können Sie die Option Fortschrittsfakturierung: Summe oder die Option Fortschrittsfakturierung: Nach Aktivität auswählen.

Wenn Sie die erste Option wählen, legen Sie eine Pauschalgebühr fest, die alle Zeitabrechnungen abdeckt. Wenn Sie die zweite Option auswählen, während Sie den Pauschalbetrag festlegen, zeigt Timeslips die Aufgaben der Belege an, die für die Fakturierung verfügbar sind, und Sie ordnen Beträge für jede Aufgabe zu.

Um die erste Pauschalgebühr für die Abschlagsfakturierung festzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben der Abrechnungsanordnung, um das Dialogfeld Abrechnungsfortschritt anzuzeigen. In diesem Beispiel sehen Sie das Dialogfeld Statusabrechnung: Summe.

Bei der ersten Fortschrittsrechnung in einer Reihe von Fortschrittsrechnungen sollten Sie sich auf die Beträge in den WIP- ( Work in process ) und Verfügbaren WIP-Boxen konzentrieren. Die WIP-Box zeigt Ihnen in Dollar an, wie viel Arbeit Sie bisher gesammelt haben. In diesem Beispiel zeigt Timeslips die Gebühren in Höhe von 750 US-Dollar an, die auf der Rechnung für PQR, Inc ... erscheinen. Das Feld Available WIP zeigt den Gesamtwert der unberechneten Slips an.

Sie legen den Pauschalbetrag im Feld Neue Gebühren fest. Sie können einen beliebigen Betrag manuell eingeben oder auf die Schaltfläche Verfügbare WIP anwenden klicken, um den Betrag aufzurechnen, der dem Wert der unberechneten Belege entspricht. Der Betrag von $ 1000 wurde geliefert und Timeslips bereinigte den Verfügbaren WIP-Betrag auf $ 250, da 250 $ mehr als der für die Abrechnung auf Slips verfügbare Betrag in Rechnung gestellt wird.

Wenn Sie die erste Rechnung in einer Reihe von Fortschrittsrechnungen erstellen, sieht sie wie im Beispiel aus.

Obwohl Sie bei der Arbeit Slips eingeben, zeigt Timeslips die Slips auf der ersten Rechnung, die Sie generieren, oder auf nachfolgenden Rechnungen nicht an, während das Projekt läuft.

Für jede Statusrechnung, die Sie generieren möchten, wiederholen Sie den Vorgang des Öffnens des Dialogfelds "Statusabrechnung" und geben einen Betrag in das Feld "Neue Gebühren" ein. Nachdem Sie die erste Rechnung genehmigt haben, ändert Timeslips den Status im Dialogfeld "Statusfakturierung" von "Erste Rechnung" in "In Bearbeitung".

Außerdem wird im Feld "Abgerechnete Gebühren" der Betrag angezeigt, den Sie dem Kunden in Rechnung gestellt haben, damit Sie bei der Festlegung von Pauschalbeträgen die Slip-Werte mit den abgerechneten Beträgen vergleichen können.

Wenn Sie die letzte Rechnung der Fortschrittsfakturierung vorbereiten möchten, öffnen Sie erneut das Dialogfeld Fortschrittsberechnung. Ändern Sie den Status manuell in "Endgültige Rechnung" und legen Sie im Dialogfeld "Neue Gebühren" einen Pauschalbetrag fest.

Wenn Sie die Rechnung erstellen, druckt Timeslips alle Belege, die Sie für die Abrechnung auf der Rechnung angegeben haben, zusammen mit dem Gesamtbetrag, den Sie für diese Belege berechnet haben, sowie neue Gebühren oder ein Kredit für Überladungen. Der erste zeigt eine abschließende Rechnung, die neue Gebühren enthält, und die zweite zeigt eine abschließende Rechnung, die eine Gutschrift für Überbelegungen anwendet.


Wenn Sie die Abschlussrechnung genehmigen, aktualisiert Timeslips die Zeiterfassungshistorie und die berechneten Belegungswerte aller Belege, die durch die Fortschrittsfakturierung abgedeckt sind. Beachten Sie jedoch, dass die Abschlussrechnung den Prozess nicht beendet. Sie können eine Differenz zwischen dem in Rechnung gestellten Betrag und dem Betrag des Schlupfwerts auf eine spätere Fortschrittsrechnung anwenden.

Sie verwenden die Option Fortschrittsfakturierung: Nach Aktivität auf die gleiche Weise wie die Option Fortschrittsfakturierung: Gesamt. Nur das Dialogfeld, in dem Sie die Pauschalbeträge pro Rechnung festlegen, ändert sich in Aussehen; Sie listet die Aufgaben auf, die Sie für den ausgewählten Client eingegeben haben.

In diesem Dialogfeld klicken Sie auf eine Aufgabe oder Kategorie und dann entweder auf die Schaltfläche Verfügbare WIP anwenden oder auf die Schaltfläche Öffnen. Wenn Sie auf Verfügbare WIP anwenden klicken, legt Timeslips die neuen Gebühren für die kommende Rechnung als Verfügbare WIP-Menge fest.

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Öffnen" klicken, zeigt Timeslips das Dialogfeld "Progress Billing Group Entry" an, in dem Sie den Betrag, den Sie in das Feld "New Charges" eintragen möchten, eingeben.

Alles andere über die zwei Fortschrittsberechnungsarrangements funktioniert auf die gleiche Weise. Auf den Fortschrittsrechnungen werden keine Belege angezeigt, bis Sie die endgültige Rechnung erstellt haben. Sie haben immer noch die Möglichkeit, eine Gutschrift für Überbuchungen vorzunehmen.

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