Verwendung von Salesforce Dashboard-Snapshots

Wenn Ihr Unternehmen Ihre Salesforce-Homepage angepasst hat, können Sie möglicherweise bis zu drei Schlüsselcharts oder Tabellen in Ihren Dashboards anzeigen und auswählen. Dashboards zeigen wichtige Informationen aus Berichten in Salesforce an, die wichtige Leistungsindikatoren für den Zustand Ihres Unternehmens bereitstellen können.

Jedes Dashboard-Diagramm oder jede Dashboard-Tabelle ist eine -Komponente. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind Dashboards in den Editionen Group, Professional, Enterprise und Performance verfügbar.

Wenn Sie ein Diagramm oder eine Tabelle auf Ihrer Startseite sehen, können Sie diese Aktionen auch über den Bereich Dashboard ausführen:

  • Klicken Sie auf ein Diagramm oder eine Tabelle, um ein Detail zu erstellen: A Die Berichtsseite wird mit den Daten angezeigt, die die Grafik unterstützen.

  • Wählen Sie ein anderes Dashboard: Klicken Sie auf die Schaltfläche Seite anpassen oben rechts im Abschnitt. Die Seite Anpassen der Startseite wird angezeigt. Hier können Sie aus den verfügbaren Dashboards auswählen, wenn Sie über die entsprechenden Administratorberechtigungen verfügen. Auf Ihrer Startseite wird nur eine Momentaufnahme der drei Komponenten oben in einem beliebigen Dashboard angezeigt.

  • Aktualisieren Sie den Dashboard-Snapshot: Klicken Sie oben im Abschnitt auf die Schaltfläche "Aktualisieren". Links im Abschnitt werden ein Datum und ein Zeitstempel angezeigt, die anzeigen, wann das Dashboard zuletzt aktualisiert wurde.

Teilen Sie Mit Ihren Freunden
Vorheriger Artikel
Nächster Artikel