So verwenden Sie das Salesforce-Menü "Meine Einstellungen"

Meine Einstellungen, , auf die Sie durch Klicken klicken. Ihr Name, nachdem Sie sich bei Salesforce angemeldet haben, ist die erweiterte Benutzeroberfläche für die so genannte Personal Setup-Seite. Wenn Sie nach dem Klicken auf Ihren Namen nicht Meine Einstellungen sehen, hat sich Ihre Organisation wahrscheinlich bereits vor dem Vorhandensein dieser Funktion für Salesforce angemeldet, und der Administrator hat dies noch nicht aktiviert.

Meine Einstellungen ist eine Reihe von Tools und Optionen, mit denen Sie Salesforce an Ihre individuellen Vorlieben anpassen können. Sie können entscheiden, nur bestimmte Registerkarten anzuzeigen, Ihre Salesforce-Daten mit Ihrem E-Mail-Programm zu synchronisieren, festzulegen, wie oft Sie Chatter-Aktualisierungen erhalten möchten, und mit Salesforce arbeiten, während Sie nicht mit dem Internet verbunden sind.

Mit Salesforce können Sie Ihr System besser personalisieren, indem Sie alle Ihre Einrichtungswerkzeuge in einem Bereich bereitstellen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Bereich Meine Einstellungen zu finden und zu navigieren:

  1. Klicken Sie oben rechts auf einer beliebigen Seite auf Ihren Namen und wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Meine Einstellungen aus.

    Die Seite "Meine Einstellungen" wird angezeigt, und Sie sehen einen Abschnitt mit Quick Links und Desktop-Add-Ons (abhängig von Ihren Berechtigungen), wie in der Abbildung gezeigt.

    (Wenn Sie den Link Meine Einstellungen unter Ihrem Namen nicht gefunden haben, machen Sie sich keine Sorgen. Dies bedeutet nur, dass Sie sich auf der alten Benutzeroberfläche befinden. Sie können dem Name, dann die Option "Setup" in der Dropdown-Liste und dann der Link "Persönliche Einrichtung" in der linken Seitenleiste.)

    Die Seite "Meine Einstellungen" listet jede ihrer Hauptüberschriften in einer erweiterbaren Seitenleiste auf. Die Quick Links im Seitenrumpf und in der Seitenleiste arbeiten Hand in Hand, aber Sie möchten vielleicht die Seitenleiste verwenden, damit Sie nicht verloren gehen.

  2. Klicken Sie auf die einzelnen Abschnittsüberschriften, um sie zu erweitern und alle Optionen anzuzeigen (siehe nächste Abbildung).

    Unterabschnitte werden angezeigt. Der Körper der Seite ändert sich nicht, wenn Sie einfach den Abschnitt innerhalb der Seitenleiste erweitern.

  3. Klicken Sie auf einen Unterabschnitt.

    Die Details für diesen Unterabschnitt werden angezeigt.

  4. Klicken Sie in Ihrem Browser auf die Schaltfläche Zurück, um zur vorherigen Seite zurückzukehren, oder klicken Sie auf eine andere Abschnittsüberschrift, um die Seite dieser Überschrift zu öffnen.

    Sie haben die grundlegende Navigation im Menü "Meine Einstellungen" beherrscht.

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